VNG đặt mục tiêu thu vượt 150 triệu USD trong đợt IPO, dự kiến niêm yết trong tháng 9 hoặc tháng 10

Gần đây, CTCP VNG (mã chứng khoán: VNZ) đã thông báo rằng VNG Limited đã gửi hồ sơ đăng ký theo mẫu F-1 đến Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC). VNG Limited, một trong những cổ đông của VNG, dự kiến sẽ tiến hành IPO (mở bán cổ phiếu công khai) loại A trên sàn chứng khoán Nasdaq Global Select Market với mã giao dịch "VNG".

Theo tin từ Reuters, VNG, một công ty công nghệ hàng đầu của Việt Nam, dự định thu về khoảng 150 triệu USD thông qua đợt IPO này. Dự kiến việc niêm yết sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 hoặc tháng 10. Những công ty tài trợ việc phát hành cổ phiếu cho đợt IPO này bao gồm Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC và BofA Securities, Inc.

Theo cấu trúc sở hữu được nêu trong bản cáo bạch khi đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM, VNG Limited sẽ là công ty mẹ kiểm soát CTCP VNG, nắm giữ 49% cổ phần trực tiếp và 21,3% cổ phần gián tiếp thông qua thỏa thuận với CTCP Công nghệ BigV.

VNG Limited có trụ sở chính tại Cayman, được thành lập ngày 1/4/2022. Toàn bộ số cổ phiếu VNZ mà VNG Limited nắm giữ là được chuyển giao từ các cổ đông nước ngoài hiện có của VNG tại thời điểm đó.

Theo hồ sơ đã gửi tới SEC, VNG Limited phát hành hai loại cổ phiếu, đó là cổ phiếu hạng A (nắm 100% lợi ích kinh tế nhưng chỉ giữ 49% quyền biểu quyết) và cổ phiếu hạng B (không có lợi ích kinh tế nhưng có 51% quyền biểu quyết).

Cổ phiếu hạng B được phát hành cho hai người là ông Lê Hồng Minh - Tổng giám đốc và Vương Quang Khải - Phó tổng giám đốc thường trực của VNG. Tỷ lệ đổi 1 cổ phiếu hạng B tương đương với 10 cổ phiếu hạng A.

Danh sách những cổ đông chủ chốt sở hữu cổ phiếu hạng A của VNG Limited được ghi nhận là các tập đoàn hàng đầu như Tencent, Ant Group, Temasek và GIC - 2 quỹ đầu tư của Chính phủ Singapore.

Sau nhiều năm "đồn đoán", Tencent đã được xác nhận là một trong những cổ đông chủ chốt của VNG thông qua 2 công ty đã sở hữu cổ phiếu VNG từ lâu, đó là Tenacious Bulldog Holdings và Prosperous Prince Enterprises Limited.

Nếu như Tencent cùng Temasek và GIC đã được đề cập từ trước, thì Ant Group - một tập đoàn tài chính Trung Quốc do tỷ phú Jack Ma sáng lập - là một tên mới trong danh sách nhà đầu tư của VNG.

Với cổ phiếu hiện có, VNG Limited sẽ phát hành thêm 7,5 triệu cổ phiếu cho Tencent sau khi IPO hoàn tất. Như vậy, hai tập đoàn công nghệ Trung Quốc sẽ sở hữu tổng cộng gần 73 triệu cổ phiếu hạng A, tương đương 53,1% lợi ích kinh tế của VNG Limited.

Mặc dù sở hữu quá bán về lợi ích kinh tế nhưng Tencent và Ant chỉ chiếm 26% quyền biểu quyết. Với tỷ lệ biểu quyết 51%, 2 nhà sáng lập Lê Hồng Minh và Vương Quang Khải vẫn là những người có tiếng nói quan trọng trong các quyết định quan trọng của VNG Limited.

Mối quan hệ "khăng khít" giữa VNG và Tencent: Đã chi trả hơn 2.200 tỷ tiền bản quyền trong 3,5 năm qua và được ưu tiên phát hành game tại 6 quốc gia Đông Nam Á trong 5 năm.