Mẹ và bé: Khám phá những tiềm năng đột phá sẽ thay đổi thị trường vào năm 2023

Được định giá lên tới 7 tỷ USD, thị trường mẹ và bé Việt Nam đã trở thành điểm thu hút đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vậy điều gì đã làm cho ngành hàng mẹ và bé trở nên hấp dẫn đến vậy? Và các doanh nghiệp đang có những cơ hội gì trên thị trường này? Hãy cùng theo dõi báo cáo ngành hàng mẹ và bé để nắm bắt những xu hướng và biến động mới nhất từ thị trường có tiềm năng này.

Tiềm năng thị trường mẹ và bé hiện nay

Ngành hàng mẹ và bé được đánh giá sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới nhờ vào ba động lực chính:

Số lượng trẻ em trên toàn quốc tăng cao mỗi ngày

Với hơn 1,5 triệu trẻ em được sinh ra mỗi năm, Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng nhất cho ngành mẹ và bé. Theo số liệu thống kê, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ gia đình có trẻ em cao nhất Đông Nam Á, với khoảng 12% gia đình có con dưới 1 tuổi và 20% gia đình có con từ 1 đến 2 tuổi. Dự kiến từ Danso.org, vào năm 2023 sẽ có trung bình 3.887 trẻ em được sinh ra mỗi ngày. Điều này tạo ra tiềm năng lớn cho sự tăng trưởng của thị trường mẹ và bé trong tương lai.

Nhu cầu sản phẩm mẹ và bé tăng trưởng cả về chất và lượng

Báo cáo của Nielsen IQ về ngành hàng mẹ và bé cho biết, tại các thị trường phát triển như Việt Nam, nhu cầu về sản phẩm chăm sóc mẹ và bé đang ngày càng tăng cao về cả số lượng và chất lượng. Điều này có nguồn gốc từ việc thu nhập trung bình đầu người tại Việt Nam đang tăng trưởng ổn định hàng năm, dẫn đến sự gia tăng chi tiêu và nhu cầu sống của người dân.

Ngoài ra, đối với lĩnh vực mẹ và bé, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn quan trọng hơn là chất lượng sản phẩm. Riêng đối với tầng lớp trung lưu ở Việt Nam, đang có sự phát triển mạnh mẽ, họ sẵn lòng đầu tư ngày càng nhiều vào con cái. Trái lại, hầu hết các chuỗi cửa hàng đồ mẹ và bé hiện nay chỉ đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng bình dân mà chưa khai thác đầy đủ tiềm năng của các phân khúc cao cấp hơn.

Kênh phân phối online phát triển mạnh 

Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường mua sắm trực tuyến đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh thu của ngành hàng mẹ và bé. Ngày nay, thói quen mua sắm của khách hàng đã chuyển dần từ việc mua sắm truyền thống tại chợ, siêu thị sang việc mua hàng trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử. Đặc biệt, đối tượng khách hàng chính của ngành hàng mẹ và bé là các bậc phụ huynh có con nhỏ, họ thường mong muốn có trải nghiệm mua hàng thuận tiện và nhanh chóng. Vì vậy, việc sử dụng các kênh mua sắm online giúp các nhãn hàng tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm và dễ dàng tiếp cận đến khách hàng.

Báo cáo ngành hàng mẹ và bé chi tiết nhất

Doanh thu thị trường sản phẩm dành cho mẹ và bé tại Việt Nam, bao gồm các sản phẩm thực phẩm cho trẻ em và sản phẩm chuyên dụng cho trẻ, đã đạt mức 50.100 tỷ đồng vào năm 2021, theo nghiên cứu về thị trường mẹ và bé của Euromonitor. Dự báo, trong giai đoạn từ 2021 đến 2025, thị trường này sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh với mức tăng trưởng ước tính khoảng 7,3% mỗi năm. Các nhãn hàng trong ngành đang tích cực mở rộng kênh phân phối và triển khai các chiến dịch marketing sôi nổi nhằm bảo vệ và phát triển thị phần.

Sự tăng trưởng vượt bậc về số lượng cửa hàng

Hiện nay, thị trường bán lẻ ngành mẹ và bé đang có sự phát triển mạnh mẽ với sự gia tăng đáng kể về số lượng showroom và cửa hàng của các thương hiệu. Trong số đó, có những tên tuổi lớn trong nước như Con Cưng, TutiCare, Shoptretho, Bibo Mart, Kids Plaza và cũng không thiếu những nhà đầu tư nước ngoài như Mothercare từ Anh quốc hay Soc&Brothers của Nhật Bản mong muốn thâm nhập vào thị trường này.

Trong số các thương hiệu, Con Cưng đang là một trong những thương hiệu dẫn đầu trong chuỗi bán lẻ ngành mẹ và bé. Dự kiến đến năm 2022, Con Cưng sẽ có tới 600 cửa hàng trải dài trên toàn quốc. Ngoài ra, công ty mẹ của Con Cưng còn sở hữu những thương hiệu khác trong ngành mẹ và bé như Toycity, Con Cưng Fashion, với tổng số hơn 700 cửa hàng trên toàn quốc. Năm 2022, Con Cưng cũng đã khai trương Supercenter đầu tiên tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, là khu vực tích hợp vui chơi và mua sắm. Dự kiến, doanh nghiệp này sẽ tiếp tục mở rộng 200-300 Supercenter nữa, nâng tổng số cửa hàng lên 2000 vào năm 2025.

Bên cạnh Con Cưng, các thương hiệu khác trong ngành đang mở rộng mạnh mẽ phạm vi phân phối trên toàn quốc. Đến nửa đầu năm 2023, số lượng cửa hàng của các chuỗi bán lẻ ngành mẹ và bé là: Bibomart có 154 cửa hàng, Kid Plaza có 159 cửa hàng, TutiCare có 55 cửa hàng, Shop trẻ thơ có 22 cửa hàng,... Các thương hiệu quốc tế có số lượng điểm bán ít hơn, ví dụ như Mothercare – Anh quốc chỉ có khoảng 14 cửa hàng (được phân phối bởi IPP Group).

Mặc dù có sự gia tăng đáng kể về số lượng cửa hàng và doanh thu, tuy nhiên, hiện tại chỉ có khoảng 20% doanh thu trong ngành mẹ và bé thuộc về các chuỗi bán lẻ mới, phần còn lại thuộc về các cửa hàng nhỏ. Điều này cho thấy còn rất nhiều tiềm năng để phát triển thị trường này.

>> Xem thêm: Chiến lược tiếp thị đột phá trong ngành mẹ và bé để chiếm lĩnh thị trường.

Hành trình chinh phục thị trường tỷ USD của thị trường mẹ và bé

Theo báo cáo của Nielsen về ngành hàng mẹ và bé, thị trường mẹ bé ở Việt Nam có khả năng đạt tới mức tổng giá trị 7 Tỷ USD. Điều này đồng nghĩa với việc áp lực trên thị trường này, với quy mô tỷ đô, sẽ không hề nhỏ. Hãy cùng xem qua những thương hiệu chuỗi bán lẻ đang làm mưa làm gió trên thị trường này:

Con Cưng là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực bán lẻ sản phẩm dành riêng cho mẹ và bé tại Việt Nam, với các thương hiệu nổi tiếng như Con Cưng, Toycity và Con Cưng Fashion. Trong năm 2022, doanh thu của Con Cưng giảm 95% so với cùng kỳ năm 2021, chỉ đạt khoảng 5 tỷ đồng lợi nhuận. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2023, công ty đã có sự phục hồi tích cực với mức tăng trưởng doanh thu, chiếm 62,3% thị phần trong lĩnh vực tã sữa cho mẹ và bé trong quý I/2023 (theo báo cáo của Nielsen IQ về ngành hàng mẹ và bé). Dự kiến, Con Cưng sẽ đạt mốc doanh thu 1 tỷ đô vào năm 2023 và 2 tỷ đô vào năm 2025.

Năm 2022, Con Cưng cũng gây ấn tượng mạnh khi đã huy động thành công 90 triệu USD từ quỹ đầu tư Quadria Capital.

Bibo Mart là một công ty cổ phần thành lập vào năm 2006. Lĩnh vực hoạt động chính của Bibo Mart là phân phối các sản phẩm từ nhiều thương hiệu danh tiếng trên toàn thế giới như Chicco, Combi, Fisher-price, Farlin, Hipp, DrBrown,...

Thương hiệu này đã có mức tăng trưởng doanh thu đáng kinh ngạc trước khi đại dịch xảy ra. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của Bibo Mart đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi ảnh hưởng của đại dịch: doanh thu đã giảm từ 1.524 tỷ đồng năm 2021 xuống còn 1.287 tỷ đồng năm 2022.

góp mặt trên thị trường mẹ và bé từ năm 2009, mang đến cho khách hàng một loạt sản phẩm đa dạng từ các thương hiệu hàng đầu trên toàn cầu. AVAKIDS không chỉ là một trong những đơn vị lớn có lợi nhuận liên tục trong nhiều năm qua, mà còn luôn nỗ lực để duy trì sự tăng trưởng bền vững. Mặc dù vậy, kết quả kinh doanh của thương hiệu này không ổn định. Lợi nhuận của AVAKIDS trong năm 2019 chỉ đạt 2,5 tỷ đồng, tăng lên 15,7 tỷ đồng vào năm 2020 và giảm xuống 12 tỷ đồng vào năm 2021.

AvaKids là một thương hiệu của MWC - ông trùm bán lẻ trong ngành hàng mẹ và bé. Với hệ sinh thái cửa hàng trải rộng khắp cả nước, MWC đã thu hút một lượng khách hàng đáng kể từ các thương hiệu nổi tiếng như Thế giới di động, Điện máy xanh,...

đang nắm giữ 55 cửa hàng trên toàn quốc, đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong cuộc cạnh tranh với AvaKids. Ban điều hành của công ty đã đề ra kế hoạch phấn đấu để TutiCare đạt mức hòa vốn vào năm 2022 và bắt đầu ghi nhận lợi nhuận từ năm 2023.

là một đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho trẻ em, thuộc sở hữu của Công ty CP VEETEX. Chúng tôi tự hào là đối tác của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới như Bubchen, Arau, Graco, Aptamil, Chicco, Philips Avent, Munchkin, Combi, Braun, Nuk, Lego... Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, chúng tôi đã gặp khó khăn khi doanh thu liên tục giảm và ghi nhận lỗ từ năm 2019 đến nay.

Shop Trẻ Thơ, thành lập từ năm 2009, hiện đã có 22 cửa hàng trên toàn quốc. Tuy nhiên, giống như TutiCare, Shop Trẻ Thơ cũng gặp khó khăn trong kinh doanh trong những năm gần đây. Năm 2021, thương hiệu này đã ghi nhận khoản lỗ gần 5 tỷ đồng.

Các báo cáo về ngành hàng mẹ và bé cho thấy đây là một thị trường tiềm năng, nhưng cũng đầy áp lực do sự cạnh tranh ngày càng cao và nhu cầu của người dùng biến động phức tạp. Nhiều thương hiệu đã từng tham gia vào ngành này, nhưng sau một thời gian ngắn đã phải rút lui, ví dụ như Deca, Kids World, Beyeu, Babysol... Ngay cả các thương hiệu lớn quốc tế cũng đang gặp khó khăn trong việc giữ vững thị phần trên thị trường mẹ và bé Việt Nam.

Một trong những lý do quan trọng nhất là doanh nghiệp chưa thích nghi với sự thay đổi trong hành vi mua hàng của người tiêu dùng, đặc biệt là Gen Z và Millennials. Nhu cầu mua sắm trực tuyến, cùng với sự phát triển của công nghệ, đòi hỏi các doanh nghiệp trong ngành phải nắm bắt những xu hướng mới, tích cực chuyển đổi số, nhằm mang đến trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.

Thị trường mẹ và bé trên các sàn TMĐT

Báo cáo ngành hàng mẹ và bé từ Metric đã chỉ ra rằng ngành này luôn đứng trong top 10 mặt hàng bán chạy và ổn định nhất trên các sàn thương mại điện tử. Trong số đó, Shopee là sàn thương mại điện tử chiếm thị phần lớn nhất trong ngành mẹ và bé, với hơn 80% doanh thu trên tổng ba sàn Shopee, Lazada và Tiki.

Về mức độ tăng trưởng, ngành mẹ và bé có xu hướng tăng đều trên cả ba sàn. Những doanh thu cao nhất chủ yếu là từ dòng sản phẩm tã bỉm như Moony, Bobby, Merries,... Đặc biệt, sàn thương mại điện tử cũng cung cấp cơ hội cho nhiều thương hiệu nhỏ hơn như Hipp, Vitadairy, Nutren junior,...

Các chuỗi bán lẻ chuyên về hàng mẹ và bé cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trên các kênh thương mại điện tử. Một ví dụ đáng chú ý là Bibo Mart, với doanh thu bán lẻ online chiếm 14 đến 15% tổng doanh số và dự kiến tăng lên 30% trong năm tới. Con cưng cũng đặt mục tiêu doanh số 2 tỷ đô trong năm 2025, trong đó ít nhất 30% đến từ thương mại điện tử.