FMCG Monitor quý II/2023 của Kantar: Sự khởi sắc trong chi tiêu cho sản phẩm ngành FMCG đã trở lại

1. Tình hình kinh tế Việt Nam trong hai quý đầu năm

Tỉ lệ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong Quý 2 đã đạt 4,14%, tăng lên so với mức tăng trưởng chậm chạp 3,23% trong Quý 1. Trong khi đó, tỉ lệ tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trung bình trong quý có xu hướng giảm, giảm xuống mức 2,4% so với cùng kỳ năm trước, điều này làm hiển thị một tín hiệu tích cực cho thấy CPI trung bình năm 2023 có thể đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%.

Tuy lạm phát có dấu hiệu giảm, tuy nhiên tình hình kinh tế dường như vẫn mờ nhạt khi tốc độ tăng trưởng doanh số bán lẻ đang bị giảm chậm, và tình trạng này chủ yếu là do nhu cầu trong nước suy yếu và người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi việc tăng cao chi phí sinh hoạt.

2. Quan điểm của người tiêu dùng

Bên cạnh những mối lo ngại về thu nhập và ổn định công việc, người tiêu dùng đang đối diện với vấn đề chi phí tiếp tục gia tăng. Điều này đã dẫn đến sự giảm sức mua của người tiêu dùng.

Hơn một phần tư số hộ gia đình vẫn đang đối mặt với khó khăn về tài chính. Từ Quý 4 năm 2019, tỷ lệ hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính đã tăng đáng kể từ 19% lên 28% vào Quý 2 năm 2023.

28% số hộ gia đình đang gặp khó khăn về tài chính, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước và trước Covid. Dự báo cho thấy vào năm 2023, những danh mục ăn uống và giải trí có thể chịu ảnh hưởng lớn, trong khi thực phẩm và các sản phẩm thiết yếu dường như không bị ảnh hưởng bởi khó khăn về tình hình tài chính.

Người tiêu dùng đang dần khôi phục niềm tin, điều này được thúc đẩy bởi sự phục hồi của kinh tế và thông tin tích cực mà họ gặp phải. Tuy nhiên, sẽ mất một thời gian dài để họ có thể tiêu tiền một cách thoải mái như trước đây.

3. Bức tranh FMCG

Dù lạm phát đang có dấu hiệu giảm nhưng tổng giá trị hàng tiêu dùng gia đình đang giảm dần, cho thấy tốc độ tăng trưởng trong tương lai có thể giảm đi.

57-66% hộ gia đình đồng ý với ý định giảm số lần 'Đi ăn ngoài' và 'Giải trí ngoài trời'.

4. Tăng trưởng theo ngành hàng

Ngành Đồ uống đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại do sản lượng giảm. Trong khi đó, lĩnh vực Chăm sóc cá nhân đang cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ ở hầu hết các ngành hàng từ chăm sóc hàng ngày đến trang điểm và chăm sóc da. Sự gia tăng đáng kể cũng đang được ghi nhận trong ngành Sữa, đặc biệt là do giá bình quân phải trả tăng.

5. Toàn cảnh thị trường bán lẻ

Các doanh nghiệp đang tập trung vào việc mở rộng sự hiện diện của họ trên nhiều kênh và nền tảng khác nhau để khai thác tiềm năng của các kênh trực tuyến. Đồng thời, việc đáp ứng mong muốn của người tiêu dùng về trải nghiệm mua sắm thuận tiện và mượt mà cũng là mục tiêu hàng đầu.

Người tiêu dùng ngày nay ngày càng ưa thích mua sắm trực tuyến và các hình thức thương mại hiện đại nhờ vào tiện lợi và sự đa dạng sản phẩm từ các nhà cung cấp. Sự phát triển của thương mại điện tử đã thay đổi cấu trúc của thị trường bán lẻ và tác động đến hành vi mua sắm. Hiện nay, mua sắm trực tuyến không chỉ phổ biến với những người trẻ tuổi sống ở thành phố mà là lựa chọn cho tất cả mọi người ở mọi nơi.

Song song với sự phát triển của các cửa hàng trực tuyến, cửa hàng tiện lợi cũng đã chiếm lĩnh thị trường bán lẻ, không ngừng mở rộng và góp phần vào tăng trưởng kinh tế với tốc độ ổn định ở mức hai chữ số. Các cửa hàng chuyên biệt (như cửa hàng mắc định kinh doanh các sản phẩm thể thao, cửa hàng dịch vụ nuôi thú cưng...) cũng hoạt động hiệu quả và đứng đầu trong sự phát triển của thương mại tổng hợp.

6. Tác động và hiệu quả của khuyến mãi

Với việc chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao, người tiêu dùng hiện nay đã trở nên tích cực hơn khi so sánh giá cả giữa các cửa hàng, bao gồm cả mua sắm trực tuyến, thậm chí khi mua hàng trực tiếp để tìm kiếm những ưu đãi tốt nhất. Điều này đang tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của ngành FMCG nói chung, với mức tăng trưởng vượt qua 30% đối với các sản phẩm FMCG được mua theo chương trình khuyến mãi trong 3 tháng, từ tháng 3 đến tháng 5. Tuy nhiên, không phải tất cả các danh mục đều được hưởng lợi từ sự thúc đẩy quảng cáo.

Tạm kết

Dù tăng trưởng giá trị ngành FMCG giảm trong quý II/2023, nhưng còn có những điểm sáng tích cực ngoài lĩnh vực thực phẩm. Điều này cho thấy triển vọng thách thức của kinh tế Việt Nam trong hai quý cuối năm.